画皮于1965年上映。

明代，山西王家有崇文、崇武两兄弟。崇文年少中秀才，本望青云直上却连科落第。他为踏上仕途，竟求之于鬼神，托之于命运。夜里，崇文路遇一美貌女子，她自称是学政使之女梅娘，因被后母逼婚逃此寻父。崇文暗喜，将梅娘藏匿书斋，待日后赶考送她寻父。谁知，梅娘竟是披着画皮的厉鬼。崇文与梅娘同床共枕，血被吸干，心被掏出。多亏崇武引师赶到，历尽艰险，除掉厉鬼，终使崇文复生，重新做人。

出演画皮的明星有朱虹, 翁午, 陈娟娟, 高远。